精實新聞 2004-06-02 16:28:21 記者 蔡淑瑤 報導

台股5月份在外資賣超上市股票高達720億元的情況下，台股以跌幅2.29%作收，然而基金市場上亦明顯發現，海外基金報酬率遠較國內股票型基金佳。根據統計發現，5月份國內投信所募集之國內外基金中，績效前20名基金僅元大多元、元大多多及元大卓越三檔基金，為國內股票型基金，其餘皆為全球型或區域型基金，海外基金表現相對抗跌。

另若不分投資區域、基金類型，則涵蓋債券型或保本型等基金在內，共計有126檔基金績效呈現正報酬，且有238檔基金打敗台股加權指數；但若從國內開放式股票型基金來看，則僅有元大多元、元大多多及元大卓越三檔基金呈現正報酬，且打敗大盤之基金數銳減為18檔，其中股票型基金17檔、指數型基金1檔。元大投信以元大多元、元大多多及元大卓越三檔基金囊括國內開放式股票型基金冠、亞、季軍，且為正報酬最為風光外，也令元大投信對正在募集的元大全球平衡基金更具信心。

元大投信總經理杜純琛表示，元大投信一直致力於維持穩定的績效與提供投資人更便利的服務，並努力朝對投資人最有利的進場時機為募集基金的目標邁進。元大投信囊括5月份國內開放式股票型基金冠、亞、軍，除對元大投信整體研究團隊再次肯定外，更希望正在募集中的元大全球平衡基金亦能獲得投資人的認同。

杜純琛說，由於短期內國內外股債市變數頗多，但相較之下全球股市的表現較台股穩健也相對抗跌，且元大全球平衡基金股債調整依據的TAA機制，是最擅長在盤整格局中找到股債市中相對具有上漲潛力的資產，以系統化、量化方式，根據股債間收益率差距和歷史平均差距值偏離的程度決定股票優於債券的機率，伺機增加被低估資產的投資比重，因此正適合像目前的股債市整理情況，獲取超額報酬率的機會確實較高。